核心觀點一覽：

1.央行創(chuàng)設5000億互換便利正式落地，有助于為市場帶來增量資金，提升風險偏好。隨著獲利拋壓反復消化，股指波動逐漸收窄，短期或進入震蕩整理階段，耐心等待低吸機會。

2.美聯(lián)儲2024年票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利表示，將根據(jù)經濟數(shù)據(jù)進行利率調整，今年可能再降息1-2次。市場已不再預期美聯(lián)儲11月降息50個基點，美元指數(shù)和美債收益率延續(xù)反彈，美國CPI數(shù)據(jù)即將公布，警惕黃金短線波動放大。

3.今日MPOB報告顯示，9月馬棕減產、累庫超預期，10月或延續(xù)累庫，棕櫚油延續(xù)高位震蕩。美豆略有反彈，供需報告發(fā)布前市場調整倉位，國內雙粕弱勢震蕩。

4.黑色系周四震蕩反復，整體重心小幅回落。近期宏觀政策驅動減弱，市場情緒降溫。本周黑色系產銷數(shù)據(jù)出爐，螺紋鋼表需環(huán)比顯著回升但稍不及預期。本周政策預期仍存，暫不宜過分看空，短線調整后仍需關注政策力度及落地情況。

5.EIA原油庫存增加，內外盤原油繼續(xù)承壓調整，但中東地緣擔憂仍未消散，油價整體跌幅收窄，短線暫以震蕩思路對待，密切關注中東局勢變化。高低燃料油價差繼續(xù)收斂，但高硫仍需警惕中東局勢緩和后的調整風險，中期仍以多低硫空高硫套利操作為主。海外主產區(qū)降雨有所緩解，加之9月重卡銷量下降，橡膠板塊大幅下挫；不過基本面并未顯著惡化，調整僅短線思路對待�；�本面缺乏驅動，聚酯板塊跟隨成本波動，注意反復風險。

6.周四碳酸鋰主力2411合約深跌4.10%，供給端增速依然大于需求端，“金九銀十”需求旺季預期落空，且下游排產增速放緩，后續(xù)累庫壓力可能會再度上升，短線碳酸鋰空單持有。氧化鋁今日獨漲2.32%，在有色整體重心下移的情況下逆勢上揚�；�本面向好的積極因素抵消了宏觀環(huán)境的不利影響，短線期價偏多。