早盤簡報
2014年9月17日星期三

最新國際財經(jīng)信息

1.周二，央行公開市場開展150億元14天期正回購操作，中標利率持穩(wěn)于3.7%，由于有180億元正回購到期，當日實現(xiàn)資金凈投放30億。
2. 市場傳言央行對五大行進行5000億元SLF（常設(shè)借貸便利），期限3個月。央行此舉類似基礎(chǔ)貨幣投放，相當于降準約0.5%。
3.美國8月PPI月率持平，8月PPI年率為+1.8%，均與預(yù)期一致，表明美國通脹壓力溫和，美聯(lián)儲或不會在加息問題上操之過急。
4. 德國9月ZEW經(jīng)濟景氣指數(shù)跌至6.9，連續(xù)第九個月下降，并觸及2012年12月以來低位，但超出市場預(yù)期的4.8，顯示經(jīng)濟下滑趨勢有所放緩。
5.英國8月CPI年率升幅放緩至1.5%，為5月以來最小升幅，符合市場預(yù)期；英國8月零售物價指數(shù)年率+2.4%，，略低于前值+2.5%，亦符合預(yù)期。
6.澳洲聯(lián)儲紀要強調(diào)了房地產(chǎn)過熱的風險，并重申，在一段時間內(nèi)維持利率穩(wěn)定不變可能是最審慎的做法。
7.周二，美股走強，標普500指數(shù)漲0.75%，報1998.98點；道指漲0.59%，報17131.97點，盤中創(chuàng)歷史新高；VIX指數(shù)暴跌9.84%,收12.73；紐約黃金上漲0.13%，收于1236.7美元/盎司；WTI油價暴漲2.1%，收于每桶94.88美元。
8.今日關(guān)注： 16:30英國央行公布會議紀要；16:30 英國至7月三個月ILO失業(yè)率、8月失業(yè)率；17:00歐元區(qū)8月CPI終值年率；20:30美國8月CPI月率；20:30美國第二季度經(jīng)常帳；次日02:00美聯(lián)儲公布利率決定；02:30耶倫新聞發(fā)布會。（新紀元期貨 魏剛）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 油粕：國內(nèi)風險偏好回升，限制日內(nèi)下跌空間】

未來幾天美國中西部天氣干燥溫暖，將有助于農(nóng)戶加快收割進度,這對cbot大豆帶來負面打壓，11月合約盤中一度升穿10日移動均線后引發(fā)一波技術(shù)性賣盤，這也重壓大豆期價。但價格在20日波林格區(qū)間的低端附近尋獲支撐。豆油期貨走軟，因在價格連漲兩日，觸及一個月高位后出現(xiàn)獲利了結(jié)賣盤。10月豆油合約在40日移動均線遇阻。
我國央行5000億元SLF，被解讀為類似全面降準的政策，這提振市場風險偏好，但谷物市場季節(jié)性拋售壓力仍占據(jù)上風。國內(nèi)豆一昨日盤中沖擊逼近漲停，午后出現(xiàn)劇烈下滑，收回所有漲幅，4670未能持穩(wěn)則形成假突破，獲利拋盤對后市不利，今日未能收復(fù)4670多單避讓；豆粕反抽至頸線壓力3150遇阻，日內(nèi)維持震蕩；豆油6120未能持穩(wěn)，仍陷入低位震蕩。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：震蕩整理，走勢偏強】

近日降雨天氣因素影響，主銷區(qū)廣東，產(chǎn)區(qū)山東、河南等地雞蛋運輸與收購受阻，成交減緩；銷區(qū)北京、河北等地交投加快。養(yǎng)殖戶反映，因目前雞蛋走貨仍有盈利，部分老雞推遲淘汰，整體存欄量較往年降低；秋天來臨，天氣轉(zhuǎn)涼，雞蛋產(chǎn)蛋量逐漸增多；時至9月中旬，十一小長假前市場需求仍將支撐雞蛋價格，體現(xiàn)一定的抗跌性。期價價格，在5日平均價格與20日平均價格之間震蕩整理，突破方向后可跟進。（新紀元期貨王成強）

【白糖：均線組排列助跌，短期將見新低】

因投資者對全球糖市供應(yīng)過剩量將增加的憂慮有增無減，ICE原糖期貨已錄得自去年12月以來的最長跌勢；摩根士丹利預(yù)計因供應(yīng)增長超過需求增幅，未來幾個月內(nèi)糖價扔家保持低迷。CFTC數(shù)據(jù)顯示，上周投機客將押注糖價下滑的倉位大幅增持一倍多。昨日國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)現(xiàn)貨報價小幅下調(diào)，南寧、柳州中間商報價4050元/噸，銷量清淡；云南報價進一步下調(diào)，大理最低報價已經(jīng)跌至3790元/噸。鄭糖沖擊5日線遇阻回落，日線小陰線逼近前日4356低點，日線周期中短期均線組接連死叉之后回歸空頭助跌排列，空頭抵抗動能逐漸衰減，短期有繼續(xù)下破跡象，建議獲利空單持有，可考慮浮盈加碼。（新紀元期貨 高巖）

【棉花：橫盤滯跌，短多不宜隔夜】

USDA棉花生產(chǎn)報告顯示，截至9月14日美棉吐絮率為51%，同比增長17%，高于5年均值2%；采摘率6%，高于5年均值1%；生長狀況良及以上比例占49%，同比增長6%。同據(jù)USDA數(shù)據(jù)，8月份中國進口棉花20萬噸，同比減少26%，環(huán)比減少27%；1至8月累計進口188萬噸，同比減38%。據(jù)我國農(nóng)業(yè)部新聞辦消息，2014年棉花種植面積預(yù)計同比下降8.7%，由于前期部分產(chǎn)區(qū)遭遇氣象災(zāi)害，預(yù)計全年棉花產(chǎn)量同比減少，減幅待定。昨日國內(nèi)棉價繼續(xù)微跌，進口主港報價大幅下跌，澳棉及印度棉跌幅均超過2美分。期棉主力合約昨日圍繞5日線窄幅橫盤，日線報收陽星線，成交量削減，下跌遲滯，但反彈力度又不足以沖破10日線下行通道壓制，收盤價站不上10日線則短多不宜隔夜，繼續(xù)持有前期獲利空單。（新紀元期貨 高巖）

工業(yè)品

【銅：關(guān)注風險事件影響，短線觀望為主】

周二倫銅大幅反彈，至收盤上漲2.0%，K線收出大陽線，收盤站上5、10、20日均線，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢轉(zhuǎn)強。庫存上，LME庫存減少50噸，至156325噸。16日上期所注冊倉單增加5524噸，至22362噸。因有評論稱美聯(lián)儲利率決議或維持低利率措辭，美元下跌帶動銅價走強。消息面，昨日公布的數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)8月銅鋁產(chǎn)量刷新紀錄高位，供給壓力仍較大。現(xiàn)貨面，部分居資金實力中間商入市收貨，成交氛圍轉(zhuǎn)暖，下游按需接貨。國內(nèi)全面寬松預(yù)期落空，對基本金屬走勢形成壓制，昨日美元走弱帶動銅價走強，重點關(guān)注周四凌晨美聯(lián)儲利率決定對銅價影響，操作上，觀望為主。（新紀元期貨 羅震）

【PTA：宏觀利好 短線反彈】

TA主力1501合約周二低開后沖高回落，長上影小陰線跌破6400點。TA自本月開始建倉縮量下行。短線1501合約較大幅貼水現(xiàn)貨，聚酯行業(yè)開工率回升，短線或促使TA在6400點左右震蕩反彈，央行昨晚向五大行實施5000億SLF，類似降準0.5個百分點。對整體市場將有較強刺激。預(yù)計短線TA對宏觀消息將有所回應(yīng)，但中線仍不樂觀，建議反彈至6500-6600點重新布局空單。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：震蕩偏多 中線不明朗】

玻璃1501合約周二站上20日線延續(xù)震蕩偏多的反彈走勢，期價小陽線收于1049元/噸，技術(shù)指標顯示超跌反彈信號，形態(tài)也趨于暫獲支撐，但期價倉量大幅下滑，人氣不足�，F(xiàn)貨價格保持弱穩(wěn)顯示出市場情緒不佳。因此玻璃期價以震蕩為主，上方壓力位1065元/噸。受宏觀利好的影響，預(yù)計高開高走建議偏多操作，中期趨勢不明朗。（新紀元期貨 石磊）

【黑色：受益宏觀 或延續(xù)反彈】

鋼坯現(xiàn)貨價格周一、周二再度回落，令黑色板塊的反彈未能延續(xù)，周二全線平開低走，出現(xiàn)較大回撤。隔夜央行向五大行實施5000億SLF，類似降準0.5個百分點，對整體市場將有較強刺激，焦炭夜盤漲1%收于1098元/噸，預(yù)計早盤站上1100毫無懸念。黑色板塊基本面情況較前期有所好轉(zhuǎn)，價格墮入低位后超跌反彈情緒高漲，現(xiàn)貨價格有人為炒作之嫌，令市場有所波動，但短期將受益于宏觀利好，煤焦鋼短線反彈或?qū)⒀永m(xù)。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：短線有望小幅反彈】

因歐佩克或減產(chǎn)，周二NYMEX11月原油期貨價格反彈，至收盤上漲1.82美元。現(xiàn)貨面，個別石化價格繼續(xù)下調(diào)，市場交投清淡，商家多數(shù)隨行就市出貨為主。裝置上，蘭州石化、神華包頭、延長中煤榆林能化裝置停車，寧夏寶豐有消息稱9月底能產(chǎn)出產(chǎn)品，未得官方證實。周二連塑小幅震蕩，上方10、20日均線承壓，MACD指標綠色柱縮短，短線走勢有所企穩(wěn)。昨原油大幅反彈，成本支撐增強，部分煤化工裝置檢修或短線提振價格，預(yù)計近期反彈概率增大，操作上，空單可暫減持，反彈思路對待。（新紀元期貨 羅震）

【黃金白銀：風險事件來襲，謹慎操作為主】

因交易商調(diào)整美聯(lián)儲聲明預(yù)期，周二美黃金價格反彈，國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收246.55元/克，預(yù)計早盤開盤價247.05元/克，上海期銀主力合約報收4078元/千克，預(yù)計早盤開盤價4073元/千克。美黃金收出帶長上影的小陽線，上方5、10、20日均線空頭排列壓制期價，MACD指標綠色柱縮短，總體走弱仍趨弱。基金持倉上，SPDR黃金持倉784.22噸，流出4.18噸。消息面，今日重點關(guān)注美國、歐元區(qū)CPI數(shù)據(jù)及周四凌晨公布的美聯(lián)儲利率決定，若美聯(lián)儲利率聲明中有加息早于預(yù)期的措辭，則將利多美元利空金銀，若措辭堅持低利率，則不利美元。美國加息預(yù)期下，黃金中線走勢趨弱，短線風險事件來襲，操作上，控制倉位，少量持空。（新紀元期貨 羅震）

金融期貨

【股指期貨：短線可能反彈】

期指下午出現(xiàn)大幅殺跌，然后空頭刻意做空信心并不足，目前技術(shù)上回抽確認基本到位，移倉換月加快，空頭移倉積極。政策面、資金面偏多，對行情仍有支撐。加之A股與外圍市場總體背離嚴重，支撐較強。期指短線可能反彈。 （新紀元期貨  席衛(wèi)東）

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