2013年11月11日星期一   

最新國(guó)際財(cái)經(jīng)信息

  1.11月8日中國(guó)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月貿(mào)易順差311億美元，預(yù)期順差239億美元，前值順差152億美元。

 2.11月9日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月CPI同比增長(zhǎng)3.2%，預(yù)期3.3%，9月3.1%；中國(guó)10月CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，預(yù)期0.2%，9月0.8%。中國(guó)10月PPI同比下降1.5%，預(yù)期降1.4%，9月降1.3%；10月PPI環(huán)比持平9月。

       3.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局11月9日公布數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.3%，好于市場(chǎng)預(yù)期，創(chuàng)下年內(nèi)第二高增速；1-10月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.7%。2013年1-10月份，中國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）351669億元，同比名義增長(zhǎng)20.1%，增速比1-9月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)13.3%至21491億元，預(yù)期增長(zhǎng)13.4%，9月增幅為13.3%。

4.美國(guó)商務(wù)部11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月個(gè)人支出月率上升0.2%，符合市場(chǎng)預(yù)期；9月個(gè)人收入月率上升0.5%，升幅高于預(yù)期。這是個(gè)人收入增速連續(xù)第三個(gè)月快于個(gè)人支出增速，再次說(shuō)明消費(fèi)者的謹(jǐn)慎心態(tài)。

5.美國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)局11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口大增20.4萬(wàn)，預(yù)期增幅會(huì)收窄至12.5萬(wàn)，8-9月均有上修；10月份失業(yè)率回升至7.3%，一如市場(chǎng)預(yù)期。美國(guó)勞工部表示，政府10月份關(guān)門(mén)問(wèn)題并未給10月份就業(yè)小時(shí)數(shù)和薪資估算造成“明顯影響”。

    6.密歇根大學(xué)11月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值72.0，不及預(yù)期及前值；另外，美國(guó)11月密歇根大學(xué)預(yù)期指數(shù)初值62.3，為2011年11月來(lái)最低；現(xiàn)況指數(shù)初值87.2，也創(chuàng)下2013年1月以來(lái)最低。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

最新大宗商品動(dòng)態(tài)

農(nóng)產(chǎn)品

【豆市：供給報(bào)告利空出盡】

11月8日周五，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)收高，豆粕漲4.38%，大豆和玉米分別漲逾2%和1%。其中，豆類上漲因美農(nóng)業(yè)部將全球大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存預(yù)估下調(diào)，且豆粕現(xiàn)貨價(jià)格走強(qiáng)。上周芝加哥農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)收低，豆油跌3.36%，豆粕漲6.57%。周五當(dāng)日，1月大豆期貨合約收?qǐng)?bào)每蒲式耳12.92美元，漲25.5美分或2.01%，周漲3.11%。12月豆粕合約報(bào)每短噸4.215美元，漲17.7美分或4.38%，周漲6.57%。12月豆油合約報(bào)每磅40.25美分，跌0.49美分或1.2%，周跌3.36%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月供需報(bào)告發(fā)布后，供給報(bào)告利空出盡，庫(kù)存報(bào)告形成利多，谷物市場(chǎng)大多劇烈止跌反彈，因FDA建議禁止在食品工業(yè)中使用反式脂肪酸，油脂價(jià)格短期技術(shù)拋壓加重。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在cbot市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈上漲之后，周六連云港豆粕報(bào)價(jià)漲幅僅30元/噸，國(guó)內(nèi)豆粕需求趨淡、供給增加不容忽視的現(xiàn)狀，將牽制粕類期貨反彈，日內(nèi)粕類反彈不戀漲，警惕拋售壓力；油脂價(jià)格，日內(nèi)延續(xù)調(diào)整下跌思路，關(guān)注10月末的支撐區(qū)域，未能跌穿此支撐區(qū)域不可追空。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【雞蛋日評(píng)：短線存在反彈】

    國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月CPI環(huán)比僅上漲了0.1%，主要還是受非食品價(jià)格環(huán)比上漲0.3%的影響。令據(jù)新華社全國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品和農(nóng)資價(jià)格行情系統(tǒng)監(jiān)測(cè)，10月份食品價(jià)格同比繼續(xù)上漲,漲幅為5.4%，影響食品價(jià)格權(quán)重較大的蔬菜、豬肉、糧食等主要品種價(jià)格均上漲。其中，蔬菜價(jià)格同比上漲24.34%，成為食品價(jià)格同比上漲的主要因素。蔬菜與雞蛋的需求具有一定替代性，菜價(jià)高企對(duì)雞蛋的需求有帶動(dòng)作用。雞蛋期貨上市首日沖高回落，并表現(xiàn)為近弱遠(yuǎn)強(qiáng)，操作上宜觀望或日內(nèi)短多交投。（新紀(jì)元期貨 王成強(qiáng) )

【 強(qiáng)麥：短多持有，關(guān)注20日均線突破情況；早稻：維持2440-2490區(qū)間操作】

上周鄭州強(qiáng)麥期貨大幅反彈，WH405合約周一至周四報(bào)收四連陽(yáng)，周五期價(jià)20日均線處略有承壓。美國(guó)農(nóng)業(yè)部11月供需報(bào)告預(yù)計(jì)2013/14年度全球小麥期末庫(kù)存預(yù)計(jì)為1.7848億噸，高于分析師預(yù)期的1.75879億噸。目前優(yōu)質(zhì)小麥現(xiàn)貨價(jià)格堅(jiān)挺，期價(jià)下方支撐較強(qiáng)；但主產(chǎn)區(qū)天氣情況良好，加之國(guó)家加大政策糧投放，市場(chǎng)缺乏提多提振，短期期價(jià)上行空間亦受限。操作上，短多繼續(xù)持有，關(guān)注20日均線突破情況。本周早稻期貨窄幅整理，期價(jià)維持低位震蕩。目前現(xiàn)貨基本面缺乏利多提振，加之市場(chǎng)量能低迷，期價(jià)低位震蕩格局難改，維持2440-2490區(qū)間操作。（新紀(jì)元期貨 張偉偉）

【白糖：未擺脫均線粘合區(qū)牽制，以均值回轉(zhuǎn)交易為主】

上周泰國(guó)、印度食糖出口工作平穩(wěn)開(kāi)展，泰國(guó)國(guó)營(yíng)甘蔗及食糖公司（TCSC）已成功出售60,666噸2013/14年度原糖，價(jià)格較紐約原糖期貨升水71-85點(diǎn)。印度也已簽訂近50萬(wàn)噸新作糖出口銷售合約，船期為1月結(jié)束之前，F(xiàn)OB標(biāo)準(zhǔn)每噸440-450美元。ICE原糖連續(xù)3周回跌現(xiàn)已觸及60日長(zhǎng)期均線支撐，抗跌報(bào)收錘形線，下行斜率放緩。

鄭糖上周上沖回落，圍繞5至20日均線區(qū)間震蕩，量能配合特征不滿足扭轉(zhuǎn)震蕩行情的條件，5月合約反彈通道下軌道支撐區(qū)間較1月合約偏下，周線周期有震蕩轉(zhuǎn)弱下尋支撐的趨向。整體尚未擺脫5至20日均線粘合區(qū)域牽制，偏離幅度不超過(guò)70點(diǎn)則仍有震蕩回轉(zhuǎn)的傾向，建議短線仍以均值回轉(zhuǎn)交易為主。（新紀(jì)元期貨  高巖）

工業(yè)品

【滬銅：空單謹(jǐn)持 51000附近部分止盈】

宏觀面，中國(guó)10月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)企穩(wěn)之勢(shì)，預(yù)示四季度前景穩(wěn)定提振銅價(jià)；微觀基本面供應(yīng)過(guò)剩及COMEX非商業(yè)持倉(cāng)情況均打壓銅價(jià)，但三大交易所庫(kù)存同時(shí)減少支撐銅價(jià)；技術(shù)面看中線趨勢(shì)仍為震蕩，本周或繼續(xù)在51000-52500之內(nèi)波動(dòng)。建議空單繼續(xù)謹(jǐn)慎持有，51000部分止盈。（新紀(jì)元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：下跌趨勢(shì)有望改變，關(guān)注中短期均線爭(zhēng)奪情況】

宏觀面，中國(guó)10月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)企穩(wěn)之勢(shì)，預(yù)示四季度前景穩(wěn)定提振鋼價(jià)；微觀面，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩局面持續(xù)打壓鋼價(jià)，但國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)政策頻傳及主要城市社會(huì)庫(kù)存持續(xù)下降且目前已降至年內(nèi)新低均提振鋼價(jià)；技術(shù)面，中線下跌趨勢(shì)有望改變，關(guān)注中短期均線爭(zhēng)奪情況。建議20日線之上偏多操作。（新紀(jì)元期貨  程艷榮）

【 石油瀝青：維持逢高拋空思路】

上周瀝青期貨重心繼續(xù)下移，主力合約BU1402周五再度考驗(yàn)前期低點(diǎn)支撐。國(guó)際方面，因市場(chǎng)擔(dān)心利比亞再度爆發(fā)暴力沖突，上周五國(guó)際原油價(jià)格小幅反彈，但整體依舊運(yùn)行于下跌趨勢(shì)中。中期來(lái)看，瀝青市場(chǎng)已逐漸進(jìn)入消費(fèi)淡季，在冬儲(chǔ)行情來(lái)臨之前，瀝青期價(jià)弱勢(shì)難改。目前期現(xiàn)價(jià)差顯著背離，尚未能提振市場(chǎng)行情；加之國(guó)際原油市場(chǎng)弱勢(shì)依舊，預(yù)計(jì)近期瀝青期貨仍將維持弱勢(shì)，逢高拋空操作為宜。（新紀(jì)元期貨張偉偉）

【黃金白銀：中線看空，短期亦不容樂(lè)觀】

周五夜間公布的美國(guó)10月份非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)意外強(qiáng)勁，使美聯(lián)儲(chǔ)很快開(kāi)始縮減購(gòu)債規(guī)模的預(yù)期升溫。國(guó)際金價(jià)受此消息打壓，大幅回落1.49%，跌破1290，錄得逾一個(gè)月來(lái)最大單日跌幅�；�本面來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)和就業(yè)數(shù)據(jù)大幅好于預(yù)期，而主要經(jīng)濟(jì)體CPI普遍低于2%，因此金銀缺乏基本面的支持。而技術(shù)面上，金銀周線級(jí)別形態(tài)較為悲觀，日線級(jí)別下跌趨勢(shì)也未有扭轉(zhuǎn)。金銀中線看空，短期可偏空思路操作。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

金融期貨

【國(guó)債期貨：CPI略低于預(yù)期，期債短期存在反彈修復(fù)的機(jī)會(huì)】

受市場(chǎng)悲觀情緒影響，以及對(duì)于周末利空經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的提前反應(yīng)，周五期債繼續(xù)大幅下跌。周六公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)10月CPI同比增長(zhǎng)3.2%，低于預(yù)期3.3%，高于前值3.1%，物價(jià)上行壓力繼續(xù)加大。中國(guó)10月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.3%，高于預(yù)期10%和前值10.2%，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇。短期期債的連續(xù)大幅殺跌已經(jīng)充分反映了利空的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，并且有一定程度的反映過(guò)度，且CPI略微低于預(yù)期，因此期債面臨反彈。但本周利率債發(fā)行規(guī)模超1000億元人民幣，一級(jí)市場(chǎng)壓力巨大，仍將壓制本周期債走勢(shì)。綜合來(lái)看，期債短期存在反彈修復(fù)的機(jī)會(huì)，但受發(fā)行壓力壓制，力度有限。建議前期空單逢低止盈，激進(jìn)者可輕倉(cāng)短線博反彈。（新紀(jì)元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線有反彈要求】

股指連續(xù)下跌后有向上考慮均線和下降通道上軌的要求。連續(xù)下跌蓄積了一定反彈動(dòng)能，創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)抵抗下跌跡象，消息面繼續(xù)偏暖，三中全會(huì)召開(kāi)，利好政策可能性較大，加之美盤(pán)上漲，短線有反彈要求。（新紀(jì)元期貨  席衛(wèi)東）