早盤簡報2014年1月29日星期三

最新國際財經(jīng)信息

【最新國際財經(jīng)信息】

1.中國國家統(tǒng)計局1月28日數(shù)據(jù)顯示，中國12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤年率(同比)增長6%，增幅明顯放緩；年度數(shù)據(jù)顯示，中國1-12月規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤為62831億元；年率增長12.2%，不及前11個月整體表現(xiàn)。
2.英國統(tǒng)計局1月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，英國第四季度GDP初值年率上升2.8%，季率上升0.7%，均符合預期；2013年度GDP上升1.9%，創(chuàng)2007年以來最快增速，盡管最后三個月增速有所放緩。
3.美國商務部1月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月耐用品訂單月率意外大跌4.3%，創(chuàng)2013年7月以來最大降幅，預期上升1.8%；扣除運輸?shù)哪陀闷酚唵卧侣氏陆?span lang="EN-US">1.6%，扣除國防的耐用品訂單月率下降3.7%，扣除飛機非國防資本耐用品訂單月率下降1.3%；前值均遭下修。
4.美國諮商會1月28日公布的報告顯示，美國1月諮商會消費者信心指數(shù)大幅上升至80.7，錄得連續(xù)第二個月上升，并創(chuàng)2013年8月份以來新高。整體而言，美國消費信心似乎回到正軌，而預期上升則意味著，美國經(jīng)濟可能會在未來數(shù)月重拾部分動能。
5.日本央行1月28日數(shù)據(jù)顯示，日本12月企業(yè)服務價格指數(shù)年率上升1.3%，至少創(chuàng)19個月最大升幅。還一并公布了該指數(shù)的季度及年度數(shù)據(jù)，整體反映出物價增幅在加快。日本第四季度企業(yè)服務價格指數(shù)年率上升1.0%；2013年企業(yè)服務價格指數(shù)年率上升0.5%。
6.意大利統(tǒng)計局1月28日公布的數(shù)據(jù)顯示，意大利1月Istat消費者信心指數(shù)98.0，預期97.0，前值修正為96.4，初值96.2。分析師指出，盡管長期而言意大利Istat消費者信心指數(shù)反映了長期趨勢，但其與開支模式直接相關性不大。
7.今日關注：15:00德國2月Gfk消費者信心指數(shù)；次日 03:00美聯(lián)儲公布利率決定。（新紀元期貨 張偉偉）

期市早評

農(nóng)產(chǎn)品

【 粕類油脂：節(jié)前弱勢震蕩整理】

28日，芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨多數(shù)上漲，大豆走低，交易商稱，因技術性賣盤，以及憂慮中國可能取消部份美國訂單，或將部份美國大豆訂單轉為由南美供應。3月大豆期貨下跌0.2%，報12.85美元。3月豆粕合約收低0.5%，報每短噸428.6美元。3月豆油合約收高0.9%，報37.40美分。
熊市波動的整體市況下，粕類價格的季節(jié)性壓力加大，禽流感疫情陰霾可能會加重這種憂慮。豆粕上方跳空缺口顯示強拋壓，3300至3280區(qū)域跌穿方可積極沽空。油脂市場，以豆油為首，不斷改寫近四到五年的價格新低，日內(nèi)雖將出現(xiàn)反彈，但僅宜短線對待，多單停損點位6450。連豆4700失手，則面臨技術性的跌勢。（新紀元期貨王成強）

【雞蛋：疫情所致資金關注度增加，年前反抽暫宜短線對待】

28日，全國雞蛋四大主產(chǎn)區(qū)均價走平，為3.48元/500克，其中，濟南3.67（持平），大連3.11（持平），鄭州3.60（持平），石家莊3.55（持平）。昨日雞蛋期貨價格，9月漲幅超2%領漲商品，4300可設定為多頭停損線；資金遷倉動作，令9-5價差繼續(xù)擴大至589點，疫情所致，超跌市況反彈劇烈，未能彈出下降通道之前，僅宜短線對待，重要關口注意停損。（新紀元期貨王成強）

【白糖：殺多續(xù)跌，短空止盈不宜追加】

巴西蔗產(chǎn)聯(lián)盟最新消息，1月上半月巴西中南部甘蔗產(chǎn)量同比增加22%，至65.9萬噸。因糖廠將87.2%的甘蔗用于生產(chǎn)乙醇，高于去年同期的74.6%；增產(chǎn)壓制糖價，ICE原糖低位弱勢反彈限定在日線下行通道內(nèi)。國內(nèi)節(jié)前行情上演，鄭糖在超跌橫盤低位跳空低開放量走低，出現(xiàn)續(xù)跌殺多行情，大量多空止盈止損頭寸平倉離場，表現(xiàn)為規(guī)避風險的同時也對近兩周的增倉震蕩對峙行情做出一個方向性了結。殺多階段不宜追空，建議獲利短空及時平倉離場，節(jié)前最后兩個交易日以防控風險為第一要務。（新紀元期貨 高巖）

【棉花：現(xiàn)貨收售停滯，期回跌啟動】

ICE交投最活躍的3月期棉收跌2.96美分，或3.4%,報每磅84.25美分，相對強弱指標RSI自70高位回落。國內(nèi)方面，據(jù)中國棉花協(xié)會加工分會調(diào)查，由于春節(jié)臨近，1月20日-24日當周籽棉資源大幅減少，長江流域江蘇、江西，黃河流域的山西、天津四省的監(jiān)測企業(yè)全部結束收購，其他省份僅有少量企業(yè)零星收購，現(xiàn)貨收售基本停滯。棉花指數(shù)3128B價格為19429元/噸，較前一日漲3元/噸。鄭棉跳空低開報收陰星線，下破近兩周以來高位橫盤區(qū)間，日線回跌啟動，日線技術指標死叉；建議獲利多單市價止盈。（新紀元期貨 高巖）

【強麥：旱情繼續(xù)發(fā)酵，維持逢低偏多思路】

周二大宗商品市場全線下跌，鄭州強麥期貨60日均線處繼續(xù)承壓，MACD指標低位橫盤。進入今年1月以來，黃河花園口段水流量一路下滑，近日更是降到220立方米/秒左右。如果此現(xiàn)象持續(xù)下去，將不利于今年我國夏糧增產(chǎn)。目前北方麥區(qū)旱情仍在發(fā)酵，一定程度上利多市場；但節(jié)前采購基本結束，短期供需基本面較為寬松，強麥上行空間亦受限。操作上，逢低偏多思路為宜，密切關注冬麥長勢。（新紀元期貨 張偉偉）

【粳稻：短空繼續(xù)持有；早稻：2230-2300區(qū)間整理】

周二粳稻期貨延續(xù)跌勢，主力合約JR405運行于均線下方，KDJ與MACD指標向下運行，技術面偏空。隨著春節(jié)臨近，粳稻市場需求逐漸轉淡，寬松的供需基本面將主導市場走勢，近期期價弱勢下跌為主,短空繼續(xù)持有。早稻方面，期價探底回升，主力合約RI405早盤低開低走，最低下跌至2211元/噸，但隨后期價大幅攀升，盤終以0.97%的漲幅報收于2289元/噸。目前市場缺乏利多提振，期價上行乏力；但下方現(xiàn)貨支撐亦較強，預計近期2230-2300元/噸區(qū)間整理為主，觀望或區(qū)間操作為宜。（新紀元期貨 張偉偉）

工業(yè)品

【滬銅：期價延續(xù)下跌 輕持空單過節(jié)】

期銅周二受美元走強及美聯(lián)儲再次縮減QE預期打壓延續(xù)下跌，倫銅滬銅均報收五連陰。趨勢上看，滬銅下破區(qū)間后昨日有向區(qū)間下沿回歸的動作，但夜晚跟隨倫銅下跌再次遠離區(qū)間下沿。美聯(lián)儲在近兩日召開利率會議，明日凌晨將公布會議結果，市場預計美聯(lián)儲將再次削減QE，恐慌情緒壓制銅價，而國內(nèi)春節(jié)臨近，需求低迷，不能為銅市帶來支撐。預計春節(jié)前后期價將較為低迷，但春節(jié)期間風險較大，建議輕持空單過節(jié)。（新紀元期貨 程艷榮）

【鐵礦石：弱勢震蕩 清倉過節(jié)】

消息面，北京國際礦業(yè)權交易所發(fā)布的中國鐵礦石現(xiàn)貨市場年度研究報告顯示，2013年我國鐵礦石進口8.19億噸，進口量再創(chuàng)新高，較2012年的7.44億噸增長10.2%；去年鐵礦石進口總額1057.28億美元，同比增長10.4%。
周二，進口礦港口現(xiàn)貨價格穩(wěn)定，國產(chǎn)鐵精粉市場平穩(wěn)運行，主流市價維持不變。春節(jié)逼近，供需雙方陸續(xù)離市，市面交易接近停滯，各地多呈現(xiàn)量少價穩(wěn)格局，節(jié)前市場將維持冷清行情。期礦周二沖高回落報收中陰，盤中的上漲止步短期均線，最終報收在常用均線之下，技術面弱勢依舊。春節(jié)期間新加坡鐵礦石掉期交易價格波動會影響國內(nèi)期礦價格，建議前期空單離場后觀望或短線操作，清倉過節(jié)。（新紀元期貨 程艷榮）

【螺紋鋼：期鋼震蕩下跌 觀望或短線操作】

消息面，據(jù)中鋼協(xié)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月份中旬重點企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量170.2萬噸，增量2.73萬噸，旬環(huán)比增1.63%；全國預估粗鋼日產(chǎn)量200.66萬噸，增量0.98萬噸，旬環(huán)比增0.49%。
周二，國內(nèi)鋼材現(xiàn)貨市場價格穩(wěn)定，春節(jié)臨近，現(xiàn)貨市場成交清淡。滬鋼周二低開低走報收中陰線，上午多空雙方在3450附近展開激烈爭奪，但下午空頭發(fā)力一舉擊破此位支撐，最終報收3431點。技術面看，5日均線拐頭向上，10日均線重新下行，中長期均線維持下行，MACD指標紅色能量柱縮短，技術面維持弱勢。近期，雖供給面利好頻出，但無奈下游需求疲弱，市場悲觀情緒仍存，期價持續(xù)低迷，建議繼續(xù)觀望或短線操作，清倉過節(jié)。（新紀元期貨 程艷榮）

【PTA：臨近春節(jié) 逢高短空】

TA主力1405合約周二再度減倉縮量下滑，低開于6886元/噸收小陽線于6896元/噸，期價仍承壓5日均線。技術指標弱勢運行，隔夜美原油出現(xiàn)反彈。臨近春節(jié)，行情清淡，預計TA日內(nèi)或小幅高開后震蕩回落，建議逢高短空。（新紀元期貨 石磊）

【玻璃：多單依托5日均線謹慎持有】

玻璃主力1405合約近期受到下游貿(mào)易商補庫的提振，大幅反彈，周二期價小幅高開后維持于1275元/噸上下震蕩，微漲2點。期價四連陽站穩(wěn)即將粘合的5日、10日和20日均線，承壓于60日線及1300點整數(shù)關口，技術指標顯示多頭信號，建議5日線之上謹慎偏多，上方壓力位1300點難破。（新紀元期貨 石磊）

【煤焦：中線未企穩(wěn) 短線宜偏空】

煤焦繼上周三連陽反彈至10日線附近后，本周上漲乏力，周一窄幅震蕩，焦煤主力1405合約周二小幅低開于939元/噸，早盤窄幅震蕩，午盤快速走低探至909元/噸新低位，收于917元/噸，微跌6點仍維持于5日均線之上，但承壓10日均線，倉量大幅下滑，技術指標偏多信號逐漸轉為偏空信號。焦炭主力1405合約同樣弱勢下行，低開低走收跌25點于1333元/噸，倉量下滑。技術指標MACD顯現(xiàn)微弱紅柱，DIF和DEA交叉向上，KDJ三線再度拐頭向下。節(jié)前鋼坯價格下滑，煤焦市場清淡，仍以空頭趨勢為主，中線企穩(wěn)時機未到，建議仍以偏空操作為主。焦煤看向900點，焦炭目標位1300元/噸。（新紀元期貨 石磊）

【LLDPE：下游需求減少，走勢趨弱】

因交易商預期美國原油交割地庫欣的原油庫存將大減，美原油期貨周二走高，上漲約2美元。CFR日本石腦油中間價下跌6.5美元，FOB新加坡石腦油中間價下跌0.17美元，CFR東北亞乙烯與上日持平，CFR東南亞乙烯跌10美元。LLDPE現(xiàn)貨，春節(jié)假期來臨，商家多數(shù)已陸續(xù)離市，國內(nèi)PE市場幾無報價，市場人氣清淡，目前國內(nèi)LLDPE主流價格在11400-11600元/噸。周二大連LLDPE期貨主力合約以10955開盤，全天窄幅波動，收盤上漲0.50%，上方10、20、60日均線對期價形成壓制，MACD指標看，DIFF、DEA仍為負值，顯示中線弱勢未改。綜合來看，臨近春節(jié)，下游需求減少，走勢難有好轉，操作上建議主力合約11000以上少量建空。（新紀元期貨 張偉偉）

【石油瀝青：短線偏多操作思路】

周二瀝青期貨窄幅整理，主力合約BU1402期價10日均線上方報收十字星，市場減倉縮量。國際方面，市場預期政府數(shù)據(jù)將顯示庫欣石油供應自12月底以來受此下滑，美國NYMEX 3月原油價格周二大幅收漲近1.8%至2014年迄今最高收盤水平。目前瀝青期現(xiàn)貨價格倒掛，國際原油價格反彈，一定程度上支撐瀝青期價。但BU1402合約臨近交割月，市場卻沒有移倉的跡象。1月28日，瀝青倉單數(shù)量31790噸，較上一交易日增加8000噸，依舊低于盤面持倉。近期期價或將震蕩偏強，短線偏多操作思路。（新紀元期貨張偉偉）

【黃金白銀：市場聚焦聯(lián)儲會議，重點關注白銀空單】

因周二公布的多項美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)均向好，COMEX黃金期貨價格走低，至收盤金銀下跌1.00%/1.47%。國內(nèi)連續(xù)交易時段，上海期金主力合約收246.55元/克，預計早盤開盤價247元/克，上海期銀主力合約報收4080元/千克, 預計早盤平開。基金ETF持倉上，SPDR黃金持倉790.46噸，倉位無變化。技術上看，美黃金短期均線系統(tǒng)多頭排列，但日K線跌破5、10日均線，MACD紅色柱縮短，顯示短期有向下尋求支撐的要求，而美白銀上方受壓于5、10、30日均線，走勢更弱。目前，投資者聚焦于周三夜間公布的美聯(lián)儲利率決議，市場預期將削減100億元購債規(guī)模，金銀承壓下行的概率較大，操作上建議美白銀有效跌破19.30，國內(nèi)空單可順勢進場。（新紀元期貨 魏剛）

金融期貨

【國債期貨：穿頭破腳的陰線暗示反彈結束】

昨日央行公開市場開展了14天期逆回購，規(guī)模達1500億元，抵消逆回購到期資金后，仍向市場凈投放750億元。但是銀行間市場資金面仍然偏緊，一個月期以內(nèi)回購利率全線上行20—40BP，7天期回購利率再次站到5%以上，節(jié)日現(xiàn)金需求高漲是短期流動性緊張的主要原因。債市整體平穩(wěn)，7年/10年期國債收益率上漲2BP，期債TF1403下跌0.17%。資金面來看，近期央行連續(xù)逆回購的效果是勉強填補了節(jié)前資金缺口,可以預期節(jié)后央行將逐漸回收近期投放的流動性,節(jié)后資金面無望出現(xiàn)實質性寬松。期債昨日收出穿頭破腳的陰線，暗示本輪漲勢結束。建議多單減持，TF1403在92.3—92.55一線可考慮分步建立空單。（新紀元期貨 魏剛）

【股指期貨：短線仍有壓力】

期指震蕩抗跌，但技術上受均線壓制。個股炒作力度大減。權重股護盤持續(xù)性待觀察，周三仍有許多新股上市，壓力還需繼續(xù)化解。A股與外圍市場總體背離嚴重，將對期指有所支撐。短線市場或仍運行在壓力中。（新紀元期貨  席衛(wèi)東）